Recursos que transformam consultores em estrategistas
O Life Advisor combina funcionalidades de CRM, agenda, automação e analytics para simplificar a rotina dos consultores que trabalham com proteção financeira.
Cadastro inteligente de clientes
Campos personalizados, filtros dinâmicos, histórico completo de interações e exportação para CSV/PDF para facilitar relatórios.
Agenda colaborativa com FullCalendar
Drag & drop, múltiplos calendários, lembretes automáticos e integração com ferramentas de videoconferência.
Funil de vendas orientado por dados
Acompanhe estágios, probabilidades, motivos de perda, metas e performance mensal com filtros por consultor e equipe.
Benefícios práticos no dia a dia
Ferramentas desenhadas para consultores que desejam crescer com organização e foco em resultados.
Alertas e lembretes
Receba notificações sobre reuniões, renovação de planos, aniversários e oportunidades prestes a vencer.
Templates e processos
Utilize fluxos pré-configurados para onboarding, proposta e pós-venda, reduzindo o tempo de treinamento da equipe.
Segurança e governança
Acesso controlado por perfil, auditoria de atividades, registro de acessos e criptografia de dados sensíveis.
Integrações e extensões
Conecte o Life Advisor aos serviços que você já utiliza para reduzir tarefas manuais e manter os dados sempre atualizados.
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Integração com e-mail marketing
Sincronize contatos e configure campanhas automáticas segmentadas.
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Importação/Exportação em massa
Planilhas CSV, relatórios PDF e conectores com BI para dashboards avançados.
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Experiência responsiva
Acesse de qualquer dispositivo e acompanhe status dos clientes em tempo real.
Próximos passos
- • Configure sua conta em poucos minutos.
- • Importe contatos e personalize pipelines.
- • Acompanhe cada etapa com relatórios em tempo real.